автор: О. Колесніков
режисер: Леонід Попов (заслужений артист України)

художник Ніна Ольховик

Прем’єра відбулася 2 червня 1996 року

Тривалість вистави 50 хв. без антракту

Запам’ятайте, діти, що ніколи не можна глузувати та сміятися з чужого горя. Саме так вчинив хлопчик Яків зі старою, огидною та злою жінкою, коли допомагав Мамі торгувати на базарі. Та не знав хлопчина, що ця стара зла чаклунка, що невдовзі перетворить його на огидного Карлика з довгим носом, і ніхто його тепер не впізнає. Багато випробувань чекає на нього, і хто знає, можливо, він знову стане хлопчиком, адже у його грудях стукотить добре серце.

Яків (Карлик Ніс) —  Павло Больбін

Ханна (його мати), Білка — Леся Микитюк

Фрідріх, Кухар — Олександр Шило

Гретхен, Гуска, Булочниця, Білка — Алла Черуха (заслужена артистка України)

Герцог, ковбасниця Чаклунка — Франческа Барабаш (заслужена артистка України)

Доглядач палацу, Цирульник —  Василь Євтушенко